Joe, ergenlik çağında diğer çocuklara göre zor bir süreç yaşıyor. Hayatı daha da zorlaşınca, annesinin başka bir adamla evlenmesi durumu daha da ağırlaştırıyor. Üvey babası da kendi problemleriyle boğuşurken, bir gün Joe’nun gözleri önünde intihar edince her şey daha da kararmış oluyor. Annesi, oğluyla birlikte doğduğu ülke olan İtalya’ya geri dönüyor. Joe, bu yeni ortamda uyuşturucuya sığınarak sürekli erotik düşüncelerle iç içe bir hayatı tercih ediyor.