Angela, Amerika’ya kaçak yollarla girmiş bir göçmen olarak tanıtılır. Bir gün hayattan sıkılmış Bill adındaki bir adamla karşılaşır ve aralarında tutkulu bir ilişki başlar. Angela, Bill’e Amerika’nın farklı yönlerini gösterirken, beraber geçirdikleri erotik geceler tutku dolu bir atmosfer oluşturur. Ancak zamanla bu ilişki dramatik bir dönüşüme uğrayacaktır.